《辦法》對(duì)于很多有興趣進(jìn)入銀行卡清算市場的第三方支付企業(yè)不啻為一大喜訊。

易觀智庫金融行業(yè)中心研究總監(jiān)馬韜表示，第三方支付公司在國內(nèi)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，而對(duì)于支付寶、財(cái)付通等大型支付公司來說，系統(tǒng)和技術(shù)優(yōu)勢也相對(duì)明顯。

事實(shí)上，對(duì)于銀聯(lián)來講，來自第三方支付的競爭壓力不容小覷。之前銀行卡刷卡收費(fèi)率遵照的分成比例為7：2：1，隨著快捷支付的興起，第三方支付公司直接與銀行連接，銀聯(lián)作為清算機(jī)構(gòu)的地位被動(dòng)搖。

但是第三方支付公司申請銀行卡清算牌照也并非易事。值得注意的是，《辦法》對(duì)申請機(jī)構(gòu)提出了銀行卡清算業(yè)務(wù)專營性要求，銀行卡清算機(jī)構(gòu)需要獨(dú)立的運(yùn)營模式，而不能與原其他業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉混同。

對(duì)此，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪巖認(rèn)為，按照專營性要求，類似支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)可以發(fā)起設(shè)立新的清算機(jī)構(gòu)，即以持股的形式發(fā)起清算機(jī)構(gòu)，不會(huì)出現(xiàn)第三方支付機(jī)構(gòu)自身又是清算機(jī)構(gòu)的局面。“業(yè)務(wù)交叉必然會(huì)在清算費(fèi)率上帶來不公平競爭，容易引發(fā)行業(yè)性抵制現(xiàn)象，其清算業(yè)務(wù)必然難以開展。專營性要求是為了避免"既當(dāng)裁判又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員"的局面出現(xiàn)，可以確保清算機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和客觀性，這樣的市場才是健康的。”薛洪巖表示。

此外，銀聯(lián)面對(duì)的另一個(gè)強(qiáng)大競爭對(duì)手是工行。市場傳言，工行有意牽頭成立卡組織。馬韜表示，工行等銀行機(jī)構(gòu)在發(fā)卡量以及專業(yè)程度上具有很大優(yōu)勢，尤其是收單量較大的國有商業(yè)銀行。

以工商銀行眾多的分支行網(wǎng)絡(luò)，一旦和第三方機(jī)構(gòu)直連，將占據(jù)支付市場大半份額。據(jù)悉，銀聯(lián)成立之初，有不少人員也是從工行引進(jìn)的。馬韜表示，第三方支付和銀行未來都有可能對(duì)銀聯(lián)造成沖擊。

薛洪巖認(rèn)為，相較于境外卡組織，第三方支付機(jī)構(gòu)和國內(nèi)銀行有望第一批拿到入場券。

不過也有人士指出，考慮到工行和銀聯(lián)同為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，以及工行對(duì)于銀聯(lián)的重要性，在市場開放之初，監(jiān)管層允許工行“獨(dú)立”的可能性不大。

境外卡組織覬覦良久

覬覦國內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)已久的境外卡組織終于迎來政策機(jī)遇期。按照《辦法》規(guī)定，無論是銀行還是第三方支付機(jī)構(gòu)，只要符合條件的都可以申請成為類似于銀聯(lián)的銀行卡清算機(jī)構(gòu)，對(duì)于境外卡組織也同等對(duì)待，這就意味著，萬事達(dá)、Visa、JCB等國際卡組織也將可以正式進(jìn)軍我國銀行卡市場。

《辦法》頒布后，萬事達(dá)卡隨即對(duì)《辦法》公布表示歡迎，也確認(rèn)會(huì)申請中國的銀行卡清算業(yè)務(wù)牌照。事實(shí)上，在中國蟄伏多年的Visa和萬事達(dá)兩大國際卡組織早就透露過申請國內(nèi)銀行卡清算牌照的計(jì)劃，只是苦于政策不明朗，難以推進(jìn)。

而《辦法》也對(duì)于境外卡組織申請銀行卡清算機(jī)構(gòu)的條件進(jìn)行了明確規(guī)定。《辦法》指出， 境外銀行卡清算機(jī)構(gòu)如僅為境內(nèi)持卡人提供跨境交易的外幣銀行卡清算服務(wù)，則無需申請銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入；而如果要進(jìn)一步提供人民幣銀行卡清算服務(wù)，則應(yīng)依法申請?jiān)O(shè)立境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)。央行相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，銀行卡清算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)建立符合國家及行業(yè)相關(guān)金融標(biāo)準(zhǔn)、安全要求的銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，滿足國家信息安全等級(jí)保護(hù)要求，使用經(jīng)國家密碼管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的商用密碼產(chǎn)品，確保其安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行。且不得將業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、差錯(cuò)處理系統(tǒng)、信息服務(wù)系統(tǒng)及災(zāi)備系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包。

在分析人士看來，央行的這條規(guī)定主要會(huì)對(duì)境外卡組織起到限制作用。目前，境外卡組織都只是在中國設(shè)代表處或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營公司，要想順利申請到銀行卡清算業(yè)務(wù)牌照，需要把服務(wù)器搬到中國，并且注冊成立一個(gè)法人性質(zhì)的公司。而如果要真正建立這樣一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)估計(jì)至少也得一年半載。

除了《辦法》提出的條件外，馬韜表示，國際卡組織具有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、成熟的數(shù)據(jù)積累以及在全球覆蓋面廣大、先進(jìn)的處理系統(tǒng)優(yōu)勢，但其弱點(diǎn)則是國內(nèi)銀行卡清算市場新進(jìn)入者的角色，市場份額低，缺乏相應(yīng)的客戶積累。

銀聯(lián)“霸主”地位短期難撼動(dòng)

雖然政策之門大開，但是各方機(jī)構(gòu)都需要滿足央行開出的條件才能順利申請。同時(shí)，申請本身也需要時(shí)間，因此，申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)并非易事。薛洪巖預(yù)計(jì)，最早2017年四季度左右有望出現(xiàn)第一家新設(shè)的清算機(jī)構(gòu)。

從時(shí)間上看，央行規(guī)定了幾個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，央行自受理90日內(nèi)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定，申請機(jī)構(gòu)的申請獲準(zhǔn)后在一年內(nèi)完成籌備工作，開業(yè)申請獲準(zhǔn)后，在6個(gè)月內(nèi)開業(yè)。按此計(jì)算，申請機(jī)構(gòu)需要至少一年多的時(shí)間才有望拿到牌照。

而對(duì)于誰將成為第一個(gè)成功拿到牌照的機(jī)構(gòu)，薛洪巖表示，2015年4月《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》明確指出：“主要出資人申請前一年總資產(chǎn)不低于20億元人民幣或者凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣，且提出申請前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)五年以上，連續(xù)盈利三年以上，最近三年無重大違法違規(guī)記錄。”因此，第一批清算機(jī)構(gòu)大概應(yīng)該是第三方支付機(jī)構(gòu)和國內(nèi)銀行，預(yù)計(jì)可能第三方支付和大型銀行各產(chǎn)生幾家，境外支付機(jī)構(gòu)可能會(huì)在第二批甚至第三批進(jìn)入。

但考慮到銀聯(lián)多年的經(jīng)驗(yàn)積累，短期內(nèi)銀聯(lián)的地位難以撼動(dòng)。馬韜認(rèn)為，由于銀聯(lián)多年的服務(wù)積累與沉淀，短期內(nèi)，銀聯(lián)的市場份額不會(huì)受到大規(guī)模沖擊。

薛洪巖也指出，中短期內(nèi)看，該政策對(duì)行業(yè)的影響不會(huì)太大，也很難有大的變天。清算機(jī)構(gòu)放開后，新進(jìn)入者主要是銀行和第三方支付，發(fā)起者金融機(jī)構(gòu)會(huì)著力支持自己發(fā)起設(shè)立的清算機(jī)構(gòu)，新設(shè)立的清算機(jī)構(gòu)在接入的銀行會(huì)員數(shù)量上有限，同時(shí)，新設(shè)立的清算機(jī)構(gòu)可能在分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、公平性競爭等方面面臨嚴(yán)格的監(jiān)管，與銀聯(lián)的差距非短期內(nèi)可以彌補(bǔ)。其實(shí)，國內(nèi)壟斷領(lǐng)域的放開早有先例，運(yùn)營商領(lǐng)域有虛擬運(yùn)營商的開放，銀行領(lǐng)域有民營銀行的開放，但中短期內(nèi)都未對(duì)行業(yè)帶來大的影響。

“但隨著牌照的放開以及其他大型機(jī)構(gòu)的發(fā)力形成有效的市場競爭機(jī)制后，國內(nèi)銀行卡的清算市場將會(huì)由一家獨(dú)大變?yōu)閹准要?dú)大。”馬韜進(jìn)一步補(bǔ)充道。